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  • 2021.10.28

電通グループ、セプテーニHDを連結子会社化

電通グループは、当社の持分法適用関連会社である株式会社セプテーニ・ホールディングスの株式を追加取得することにより、セプテーニグループとの資本業務提携を深化させ、電通グループの国内事業のデジタルマーケティング分野の更なる強化を図ります。2022年1月4日付(予定)で、当社は、当社連結子会社である株式会社電通ダイレクトをセプテーニHDの完全子会社とする株式交換、セプテーニHDの第三者割当による新規株式発行の引受け、及び株式会社電通デジタルの一部株式のセプテーニHDへの譲渡により、セプテーニHDの株式を追加取得します。これにより、当社は、同社株式を、52.01%(議決権ベース)保有することで、同社を持株会社とするセプテーニグループを連結子会社化します。また同日、電通ダイレクトはセプテーニHDの完全子会社、電通デジタルはセプテーニHDの持分法適用関連会社となります。なお、セプテーニHDは上場会社として独立した経営体制を維持します。

1. 株式取得の理由
当社は、2018年10月28日、資本業務提携によりセプテーニHDを持分法適用関連会社化することを発表しました。その後、セプテーニグループと、電通グループの国内事業を担う電通ジャパンネットワーク(以下、DJN)※1内の電通デジタルや株式会社電通を始めとした各社は、深い連携・協業により、サービスの開発や新規顧客の獲得など、業務提携による成果を積み上げてきました。そして今回、セプテーニグループを電通グループに迎え入れることで、両グループによるシナジーをさらに拡大し、デジタルマーケティング分野の一層の強化に繋げ、DJNの『顧客企業と社会の持続的成長にコミットするパートナー「Integrated Growth Partner」(IGP、インテグレーテッド・グロース・パートナー)※2』への進化を加速します。

セプテーニグループはデジタルマーケティング事業を中心に展開する日本でも有数のインターネット広告会社グループです。デジタルマーケティング事業においては、広告市場の中でも成長著しいデジタル運用型広告市場での大型顧客チャネルと広告運用力、そしてデータ・ソリューション領域の開発ケイパビリティ等を有しており、また、メディアプラットフォーム事業においては、マンガコンテンツ事業、その他新規事業の開発力、さらには事業成長を支える基盤としてのデータドリブンなAI型人事システムの活用によるデジタル人材の採用及び育成に関するノウハウを有することで強い競争力を確立しています。これにより同社グループは、コロナ禍においても、売上総利益・Non-GAAP営業利益ともに成長を続けています。

今回の資本業務提携の深化の戦略的意義は、具体的に3点あります。
1つめは「広告事業のデジタル化の加速」です。DJNは、セプテーニグループのデジタル広告・マーケティングのノウハウを統合することで、より高度化されたソリューションを提供していきます。また、DJNにおけるデジタル領域推進の中核企業である電通デジタルとセプテーニグループは異なる顧客ネットワークと事業案件の特性を持つことから、相互補完によって顧客ポートフォリオの拡大を実現します。加えて、急増するデジタル広告の需要に対応する人材リソースの柔軟な相互活用が可能となります。これらにより、DJNは、国内最大かつ顧客企業の成長に貢献する最高のデジタルマーケティングパートナーとして、国内の広告及び関連市場におけるデジタル化を牽引していきます。
2つめは、「デジタルを起点とした顧客体験の設計/アクティベーションのケイパビリティの拡充」です。セプテーニグループとDJNは、まず、両者のノウハウの融合をさらに進めることで、より高度な広告運用・分析サービスを顧客企業へ提供していきます。また、電通ダイレクトが有する、ダイレクト領域でのオンライン・オフライン統合マーケティングをプランニングする能力を、両者が一体となってさらに活用・拡張することで、統合ソリューションの進化を図ります。さらに、セプテーニグループのCRM及びEC広告関連サービスのDJN顧客企業への展開も可能になります。このような、デジタルを起点としたケイパビリティの強化・拡充を通して、顧客企業による、より広い、より効果的な生活者との関係構築に貢献します。
3つめは、「サービス・プロダクトの運用・開発などの事業基盤の強化」です。セプテーニグループは国内外に高い専門性を持つ多くのエンジニアと、広告運用とクリエイティブ制作を担う複数のBPO(Business Process Outsourcing)拠点を擁しており、DJNとのリソース連携で、広告運用の精度と効率性、開発能力の向上を図ることができます。

DJNは2021年度から「ビジネスフォーメーションの改革」※3を推進しており、4つの事業領域(AX、BX、CX、DX)※4への変革を進めています。上記の戦略的意義を成果に結びつけることで、まずAX(Advertising Transformation(広告変革の領域))を飛躍的に高度化し、そこから、CXとAXに跨る領域やBX、DX領域においてもシナジーを生み出すことで、DJNはIntegrated Growth Partnerへの進化を加速していきます。そして、DJN(国内事業)の持続的成長により、電通グループは、2021年2月に公表した中期経営計画の達成と企業価値の更なる向上を目指します。

2. 株式追加取得の方法

① 電通ダイレクトの普通株式3,900株とセプテーニHDの普通株式12,768,600株の株式交換(電通ダイレクトの全株式がセプテーニHDに移転。電通ダイレクトおよび電通ダイレクトの子会社である株式会社電通エルフトアーキテクトはセプテーニHDの子会社となる。)

② セプテーニHDが第三者割当により発行する新株式の引受け(セプテーニHD普通株式70,118,794株、1株当たり払込金額465円、払込金額の総額32,605百万円)

③ 電通デジタルの普通株式3,675株のセプテーニHDへの譲渡(電通デジタル株式の議決権割合25.0%、譲渡の対価としての受領金額31,250百万円)

※②の払込金額と③の受領金額の差額は、約13億円となります。

3. 株式会社セプテーニ・ホールディングスの概要

名称 株式会社セプテーニ・ホールディングス
所在地 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー30F
代表者 代表取締役 佐藤 光紀
事業内容 株式等の保有を通じたセプテーニグループ企業の統括、管理等
資本金 2,125百万円
設立年月日 1990年10月
発行株式数 138,916,500株 (2021年9月末現在)
決算期 9月末
従業員数 グループ連結 (2021年9月末現在)
1,251名(正社員)/1,511 名(従業員)
URL https://www.septeni-holdings.co.jp/

4. 株式追加取得に伴う(株)電通グループによるセプテーニHD株式の保有状況の変化

2021年10月28日現在 普通株式26,895,001株
(議決権所有割合20.98%)
株式追加取得後
(2022年1月4日(予定))
普通株式109,782,395株
(議決権所有割合52.01%)

5. 日程

資本業務提携契約締結日 2021年10月28日(本日)
株式交換効力発生日 2022年1月4日(予定)
第三者割当払込期日 2022年1月4日(予定)
株式譲渡実行日 2022年1月4日(予定)

6. 電通グループの資本関係、およびグループ構造の変化

電通 セプテーニ


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